1. Пролог

(инструментал)

2. Огнем Кромсая Небеса

В небе солнце дотла догорает
Кромсает огнем небеса, убивает
Тьмой наполняется лес одинокий
Вечер спустился с небес по дороге

По осенней дороге...

Солнце сбросило крылья огня
Песню о злате допела сырая земля
Искры огня...
Вновь уснет земля под листвою
Осенний лес...
И серебро небес я вижу над собою

В небе солнце дотла
Кровью плывут небеса
Тьмой наполнился лес
Вечер спустился с небес

3. Серой Тоской Пораскинулся Лес

Царства лесного серая мгла
Серым пятном бледнеет луна
Взошла королевой на небо
Застыла...

Пред вороном чёрным
На тишь обречённым

Серой тоской пораскинулся лес
Ветви взмывая до самых небес
Вспыхнув огнём, сгорело сухостью лето
И прахом времён сыпет ветхое небо

4. Небес Смолистая Чернь

Чёрной смолой наполнено небо
Измучено ветром, посыпано пеплом
Печаль проливая на ветви лесные
Истекает дождём, забыто огнём

Холодного грома царица
Мчит ввысь на своей перунице
Безмолвие леса нарушит
Искры на землю обрушит

Ручьи Октября склоны кромсают
Седые могилы тоской омывают
Тишь да уныние в сердце лесном
Плачет дождём, забыто огнём

5. Дождя Колыбель

(инструментал)

6. На Хрустальных Качелях

Пришло ее время, велик ее трон
Пред ней преклоняется солнце и гром
Так было всегда, ведь Ночь ее имя
Черное небо Она заклинает
В серебряный иней

Ее колыбель на качелях хрустальных
Сном все чернит, свежа и печальна
Прохладой взмывая над сумрачным лесом
На трон поднимается ночь... принцесса